As ações do Grupo OzForex aumentam 28 no início da negociação em Sydney 11 de outubro de 2013, 2:10 AM EDT A OzForex Group Ltd., que arrecadou cerca de A440 milhões (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Australiax2019 deste ano, subiu 28% no primeiro dia de Negociação na Australian Securities Exchange. As ações da empresa de câmbio on-line baseada em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney, em comparação com a A2, que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampPASX 200 subiu 1,6%. A abertura do OzForexx2019s pode encorajar as empresas que esperam vender ações para investidores australianos. A Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana detida pela Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, o jornal australiano informou no dia 24 de setembro sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou lucro líquido de A17,1 milhões no lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e prevê lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2014, mostra o prospecto. Ele completou mais de 460 mil transações no valor de mais de US $ 9 bilhões no ano fiscal de 2013, afirmou. Incluindo o OzForex, os IPOs Australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2012, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, Bloomberg data show. Centros Comerciais A Australasia Property Group aumentou 483 milhões em outubro de 2012 ea empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2010, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie arranjado OzForexx2019s IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes de estar aqui, está no Bloomberg Terminal. OzForex IPO esmaga a pele no debate do jogo Accel Partners, The Carlyle Group e Macquarie Group, que juntos detinham 63% de OzForex, venderam suas apostas na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor em fase inicial, Gary Lordare, tiraram as três quartas do dinheiro da mesa e terão cada um 4 por cento da entidade listada. E, no entanto, os gestores de fundos parecem estar quase tropeçando em si para ter acesso ao sindicato de subscrição Goldman Sachs e Macquarie Capital, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Isso sugeriria que, corretamente ou indevidamente, muito mais importância está sendo colocada na qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, e não quanto a quantidade de ações que os acionistas existentes estão deixando no jogo. Se a abordagem OzForexs é bem-sucedida e a empresa é mais importante como uma entidade listada continua a ser vista. Mas é bem claro que a pele na retórica do jogo sendo lavada em torno de bancos de capital de mercados de capital é felizmente esquecida para a oportunidade certa. OzForex apresentou seu prospecto com a Australian Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listada com a ajuda da Goldman Sachs e Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis estiveram envolvidos nos Estados Unidos.
No comments:
Post a Comment